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1. Der Mentalität des Kunden

2. Den Zielsetzungen/Notwen-
digkeiten

3. Den finanziellen Ressourcen

4. Dem Wohlbefinden und den
Prioritäten des Kunden.
 
   
Frage: An was muss sich der Finanzplan und die vorgestell-ten Optimierungsvor-
schlägen ausrichten?
Die 4 wichtigsten Faktoren auf den Kunden bezogen.
Paket: IAF Grundlagen der Finanzberatung
 
 
   
 

 

 

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