IAF Strukturierte Vermögnsplanung

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Festgeld
Nenne den wichtigsten Unterschied zwischen einer Festgeld und Treuhandanlage.
Nenne den wichtigsten Unterschied zwischen einer Festgeldanlage und einer Treuhandanlage?
         
Nenne den wichtigsten Unterschied zwischen einer Festgeld und einer Treuhandan-
lage?
Wie ermittelt man das Risikoprofil und die Risikobereitschaft eines Kunden?
Was heisst Asset Allocation
         
Welcher Ablauf kennzeichnet die strukturierte Vermögensplanung?
Wie muss das Vermögen im reservierten Teil angelegt sein?
Wie muss das Vermögen im freien Teil angelegt sein?

(3 teilige Antwort)
         
Welcher Vorteil bietet eine private Vermögensbilanz?

(3 teilige Antwort)
Die emotionale Erwartungshaltung des Kunden und die rationale Fachebene des Finanzplaners werden durch 4 Eckpfeiler in der Vermögensplanung verbunden.
Mit welchen finanziellen Bereichen wird die Vermögensplanung vernetzt?

(4 teilige Antwort)
         
Planungsansatz Vermögen:

Vermögensaufteilung Geldwerte 50%
Sachwerte 50%
Zusammen 100%
Warum eine solche Aufteilung?

(2 teilige Antwort)
Was versteht man unter Geldwerte?

(6 teilige Antwort)

Was versteht man unter Sachwerte?

(6 teilige Antwort)

         
Welcher Ablauf kennzeichnet die Vermögensplanung nach Lebenszielen?

(2 teilige Antwort)
Was haben freie Vermögensteile als Charakteristik alle gemeinsam?

(2 teilige Antwort)
Was haben reservierte Vermögensteile als Charakteristik alle gemeinsam?
         
Betrifft freies Vermögen:

Welche 3 Faktoren bestimmen in der Risikofähigkeit der Anlagen?
Nenne die 3 klassischen Zielkonflikte bei Geldanlagen.
(Anlage Dreieck)
Nenne 5 wichtige Faktoren die eine optimale Diversivikation bei Geldanlagen ausmachen.
         
Bei der systematischen Geldanlage gibt es 2 bekannte Methoden.

Nenne und beschreibe Sie
Nenne die 2 grundsätzlichen Anlagestile die man bei Wert-
schriftenanlagen wählen kann?
Innerhalb des aktiven Anlagestils gibt es diverse verschiedene Untergruppen mit spezifischen Anlagemethoden.

(max. 11 Nennungen)
         
Nenne möglichst alle 12 bekannten Geldmarkt-instrumente.
Nenne den wichtigste Unterschied zwischen einer Festgeld und einer Treuhand-
anlage
Wie nennt man auf Englisch einen Optionsschein?
         
Wo verwendet man die Begriffe
(cum) (ex warrant) (warrant) ?
Optionsanleihen mit dem Vermerk (cum) sind wie an der Börse notiert?
Optionsanleihe mit dem Vermerk (ex warrant) an der Börse meint?
         
Was ist an der Böse gemeint, wenn man den Begriff
(warrant) sieht?
Wie nennt man Wandelanleihen im Englischen?
Wie funktioniert das Prinzip einer Wandelanleihe (Converibel Bond)?
         
Was versteht man unter dem Begriff Diskontpapiert und tief-
verzinste Obligation?
Haben Zerobonds Coupons?
Haben Zerobonds laufende Zinserträge?
         
Wo liegt der Gewinn bei Zerobonds?
Sind Zerobonds besser bei steigendem oder sinkendem Zinsumfeld zu empfehlen?
Wenn man ein festverzinsliches Wertpapier an der Börse kauft kann man das Papier über oder unter dem Ausgabepreis kaufen. Nenne diese Kaufsituation in der Fachsprache
         
Um was für Obligationen handelt es sich bei Floating rates notes?
Wann sind Floating Rate Notes ein interessantes Anlageinstrument?
Welche 2 Vorteile haben Indexanleihen bei Beginn der Anlage?
         
Werden Doppelwährungsanleihen in der gleichen Währung zurückbezahlt wie bei der damaligen Investition?
Was sind Treasury bonds oder auch Treasury notes?
Wie nennt man bei Sachwerten die einzigen regelmässigen Vermögenserträge?
         
Wie nennt man Aktien im Deutschen auch noch in der Fachsprache?
Nenne 2 wichtige Rechte welche Inhaber eines Beteiligungspapiers (Aktie) haben.
(2 Deutsche Begriffe)
Im Gegensatz zu Beteiligungspapiere enthalten Partizipationsscheine (PS oder auch Genussscheine) nur ein Recht.
(1 deutscher Begriff)
         
Warum kann ein Unternehmen gratis Aktien an seine Aktionäre schenken?
Welche Vorteile bieten die ADR (American Depositary Receipts)
für ausländische Unternehmen?
Nenne 3 Arten von Bezugsrechten bei Aktien/Kapitalerhöhung?
         
Nenne in der Börsensprache den englischen Begriff für Rohstoffe und Waren.
Nenne den Satz für die Definition von Anlagefonds.
Schreibe die Formel zur Berechnung des NAV auf.
(Net Asset Value)
         
Nenne 5 wichtige Vorteile von Anlagefonds.
Nenne 3 Nachteile von Anlagefonds.
Nenne 7 Unterschiedliche Themen von Aktienfonds.
         
Weche Überlegung steht bei Branchenfonds mit Growth-
ansatz im Vordergrund?
Welche Überlegung steht bei Branchenfonds in Aktien mit dem Valueansatz im Vordergrund?
In welche Branchen investieren Growth Fonds vorallem?
         
Was heisst Growth auf Deutsch?
Was heisst Value oder was meint man in der Fondsterminologie?
Nenne 8 Branchen in welche Branchenfonds mit Valueansatz investiert werden.
         
Nenne 5 Themen in die Themenfonds mit Aktien investieren?
Nenne die 5 üblichen Klassierungen von Strategiefonds beim Namen in Englisch und zeige die Aktien und Obligationen Aufteilung.
Nenne 2 Einflussfaktoren die den Wert der Anteilsscheine von Immobilienfonds beeinflussen.
         
Was versteht man unter ETF?
Werden ETF aktiv oder passiv verwaltet?
Warum werden ETF passiv verwaltet?
         
Gelten ETF als Anteilsschein oder als Aktie?
Wer darf institutionelle Fonds auflegen?
(4 Nennungen)

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