Finanplaner FA Vermögen

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Welche Eindimensionale Performenance messungen kennst du?
Wie heissen die zweidimensionalen Performenance Messungen?
Nenne 7 Themen der Finanzplanung
         
Definition einer Finanzplanung
4 Stufen des Finanzplanungsprozesses
7 Grundsätze der Finanzplanung
         
Private Bilanz

Wo in der Bilanz werden renditeliegenschaften aufgeführt?

Reserviertes Vermögen oder freies Vermögen?
Rückstellungen und Erneuerungsfonds
von Liegenschaften.
werden in der Bilanz aufgeführt.

im freien Vermögen oder gebundenes Vermögen?
nenne 6 Anlagestrategien und deren Aktien anteil.
         
Weise die Anlagerisikien zu den jeweiligen Strategietypen.

Fixed Incom
Income
Yield
Balanced
Growth
Equities
Anlagestrategie für reserviertes Vermögen

Welche Eigenschaften muss der Kunde bei Anlagen im reservierten Vermögen aufweisen.

Risikobereitschaft?
Risikofähigkeit?
Anlagedauer beim reservierten Vermögen aufgrund der Anlagestrategie.

Sicherheit
Einkommen
Rendite
Ausgewogen
         
Welches Mittel steht dem FP für die beurteilung der Risikobereitschaft des Kunden zur Verfügung?

Aktienquote im reservierten Vermögen
mit entsprechender laufzeit.

Richtwerte:

5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre
nenne Mögliche Anlageinstrumente die in der Anlagestrategie Balanced verwendet werden.
         
nenne Mögliche Anlageinstrumente die in der Anlagestrategie Growth verwendet werden.
Festlegung der Anlagestrategie im freien Vermögen.

Welche Eigenschaften muss ein Kunde aufweisen, um zu beurteilen welche Anlagestrategie angewendet werden kann?

Risikofähigkeit?
Risikobereitschaft?
Kurs Gewinn-Verhältniss (KGV)
Price-Earning-Ratio (PE)

Je höher das KGV ausfällt, um so höher ist die Aktie bewertet.

Je tiefer also, ist die Aktie unterbewertet.
wie berechnet man das KGV?
         
PEG Price-Earning/Growth-Ratio

was ist das?
Der Käfer einer Call Option erhält das Recht, Basiswerte zu erwerben

Richtig oder falsch
Optionen: Wie hoch ist der innere Wert dieser Calloption?

Ausübungspreis 12
Restlaufzeit 6 Monate
Aktueller Börsenkurs 13
Bezugsverhältnis 10:1
Optionspreis 1.10
         
Bei einem Bull-Tracker Zertifikat profitiert der Anleger von

einem Aufwertstrend?
Seitwertsbewegung?
einen Abwärtstend?
In welche Anlageklasse gehören Partizipationsprodukte bei einer Depot Anlayse am ehesten?
Bei welchen Produkten erziehlt der Anleger bei leicht steigenden Aktienkursen eine positive Rendite vor Steuern.

- Kapitalschuzprodukten
- Barrier Reverse Convertible
- Bull Tracker Zertifikat
- Bear Träcker Zertifikat
- Kauf Put Option
         
Hedge Fonds:

Welche der folgenden Eigenschaften und Merkmale sind bezeichnend für den Anlagestil Long/Short Equity


Je aktiver ein Anlagefonds verwaltet wird, desto höher kann die tracking error ausfallen.

Richtig oder falsch
Die Tracking Error zeigt die Differenz zwischen der Rendite eines Fond und der Rendite einer Benchmarkt auf. Eine negative TE beduetet somit, dass die Rendite des Fond schlechter ist, als dienjenige der Benchmarkt.

Richtig oder Falsch
         
Mit der Sharperatio können Renditevergleiche von Fond erstellt werden. Dabei bietet die Sharperatio eine ideale Möglichkeit, die Qualität eines erziehlten Resultats zu messen, da die erziehlte mit der erwarteten Rendite verglichen wird.

Richtig oder Falsch
Die Sharperatio dient zur wualitativen Messung eines Anlageresultats. Dabei wird die erziehlte Rendite ind Verhältnis zum eingegangenen Risiko gesetzt. Zur Messung des Anlagerisiko dient dabei die Volatilität.

Richtig oder falsch
Was für Renditeoptimierungs Produkte
kennst du ?

         
Welche Kapitalschutz Produkte Kennst du ?
Welche Partizipations- Produkte kennst du?
Was ist ein Perfomenance Index
und welcher Kennst du hier in der CH?
         
Was ist ein Kursindex und welcher Kennst du in der CH?
part per million

how much something is diluted 2 litres of waste products in each million litres of river water
Point

to show with your finger or hand where something is
         
produce

to make something
proud

feeling pleased about zhe something you have or did
Public Enquiry

a special meeting when people can ask question or argue about the plans or actions of a company
         
rat

a small grey or brown animal with a long tail
result

what happens becaouse of something an experiment
sample

a small piece of something, wich is an excample of the test
         
seal

an animal that lives both in the sea an on land
sewage works

a place wheree sewage is cleaned before in goes into the sea or a river
shiver

to shake becuse you are cold or frightend
         
son in law
spill

to make a liquid run or fall out of a container by mistake
thoughtful


thinking
         
unconscious

a kind of sleep, when a person is ill or hurt

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