Modul Vermögen

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Ein Kunde kann heute 200000 investieren. Welche Summe besitzt er nach 12 Jahren, bei einer angenommenen Rendite von 5 Prozent?
Ein Kunde führt einen Fondssparplan. Dabei legt er anfangs Monat 300 ein. Welche Endsumme ergibt sich nach 10 Jahren und einer Durchschnittsrendite von 6 Prozent?
Welchen nominellen Wert weist eine Hypothek von heute 500000 in 10 Jahren auf, wenn die Inflation in dieser Zeit durchschnittlich 1.5 Prozent ausmacht?
         
Bei der Festlegung der persönlichen Anlagestrategie eines Privatkunden gilt es die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft abzuklären. Welchem Aspekt (Risikobereitschaft oder Risikofähigkeit) kommt bei einem begrenzten Anlagehorizont auf 4 Jahre die grössere Bedeutung zu?
Diversifikation führt zu einer Reduzierung der Anlagerisiken. Richtig?
Diversifikation erhöht stets die Rendite? Richtig?
         
Die Berücksichtigung unterschiedlicher Anlagekategorien führt zu Diversifikation?
Diversifikation führt zu einer Konzentration der Anlagen auf einige wenige Titel. Richtig?
Mit Diversifikation kann das Emittentenrisiko verringert werden. Richtig?
         
Internationale Diversifikation bringt keinen Nutzen. Richtig?
Ein Kunde will für seinen Sohn einen Sparplan einrichten. Er legt dabei jeweils per Ende Jahr 5000 ein und will diesen Sparprozess während 20 Jahren betreiben. Sie rechnen für diesen aktienlastigen Fondssparplan mit einer Durchschnittsrendite von 6 Prozent. Im weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass es sich um eine thesaurierende Anlageform handelt. Welche Endsumme kann der Kunde erwarten?
Ordne die Anlageinstrumente nach dem Anlagerisiko. Beginne dabei mit dem risikoärmsten Produkt

Aktienfonds US-Technologieaktien
Strategiefonds Balanced 40Prozent Aktien
Obligation in CHF RLZ 3 Jahre
Aktienfonds CH-Aktien
Geldmarktfonds in EURO
         
Stimmt die folgende Aussage bezüglich passiver Anlagestrategie?

Als passive Anlagen gelten Obligationen und Geldmarktanlagen
Stimmt die folgende Aussage bezüglich passiver Anlagestrategie?

Ein passiver Investor wird versuchen, einen Vergleichsindex zu schlagen
Stimmt die folgende Aussage bezüglich passiver Anlagestrategie?

Bei einem passiven Fonds wird ein Index 1:1 abgebildet
         
Stimmt die folgende Aussage bezüglich passiver Anlagestrategie?

Mit passiven Anlagen sind die Anlagerisiken kleiner als beim Vergleichsindex
Stimmt die folgende Aussage bezüglich passiver Anlagestrategie?

Passive Anlageinstrumente zeichnen sich vor allem durch tiefe Kosten aus.
Stimmt die folgende Aussage bezüglich passiver Anlagestrategie?

Die passiv verwalteten Anlagefonds schlagen die meist aktiv verwalteten Anlagefonds.
         
Ein Kunde hat bisher keine Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht. Welche Aussagen sind punkto Einfluss auf die Anlagestrategie richtig?

Dies schränkt die Risikofähigkeit ein
Ein Kunde hat bisher keine Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht. Welche Aussagen sind punkto Einfluss auf die Anlagestrategie richtig?

Die Risikoneigung ist eher als geringer einzustufen.
Ein Kunde hat bisher keine Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht. Welche Aussagen sind punkto Einfluss auf die Anlagestrategie richtig?

Die Risikoneigung ist eher als höher einzustufen.
         
Ein Kunde hat bisher keine Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht. Welche Aussagen sind punkto Einfluss auf die Anlagestrategie richtig?

Dies hat überhaupt keinen Einfluss auf die Wahl der Anlagestrategie.
Ein Kunde hat bisher keine Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht. Welche Aussagen sind punkto Einfluss auf die Anlagestrategie richtig?

Hier empfiehlt sich tendenziell ein schrittweiser Aufbau von Anlagen.
Falls ein Hedge Funds Kredite aufnimmt, erhöht sich sein Bruttoinventarwert entsprechend. Richtig?
         
Bietet das folgende Produkt einen 100 Prozent Kapitalschutz während der Laufzeit oder per Verfall des Anlageinstruments (Kapitalgarantie des Emittenten):

Calloptionen
Bietet das folgende Produkt einen 100 Prozent Kapitalschutz während der Laufzeit oder per Verfall des Anlageinstruments (Kapitalgarantie des Emittenten):

Garantiefonds mit fester Laufzeit
Bietet das folgende Produkt einen 100 Prozent Kapitalschutz während der Laufzeit oder per Verfall des Anlageinstruments (Kapitalgarantie des Emittenten):

Dynamic Floor Fund 95 Prozent (Absicherungsfonds)
         
Bietet das folgende Produkt einen 100 Prozent Kapitalschutz während der Laufzeit oder per Verfall des Anlageinstruments (Kapitalgarantie des Emittenten):

Absolute return fund
Bietet das folgende Produkt einen 100 Prozent Kapitalschutz während der Laufzeit oder per Verfall des Anlageinstruments (Kapitalgarantie des Emittenten):

Strukturiertes Produkt mit 100 Prozent Kapitalschutz
Bietet das folgende Produkt einen 100 Prozent Kapitalschutz während der Laufzeit oder per Verfall des Anlageinstruments (Kapitalgarantie des Emittenten):

Fund of Hedge Funds
         
Ist die folgende Aussage punkto Unterschied Exchange Traded Funds vs Anlagefonds richtig?

Sie stellen kein Sondervermögen dar.
Ist die folgende Aussage punkto Unterschied Exchange Traded Funds vs Anlagefonds richtig?

Die Kosten von ETFs sind tiefer
Ist die folgende Aussage punkto Unterschied Exchange Traded Funds vs Anlagefonds richtig?

ETFs werden an der Börse gehandelt (ähnlich wie Aktien)
         
Ist die folgende Aussage punkto Unterschied Exchange Traded Funds vs Anlagefonds richtig?

Sie unterstehen nicht dem KAG
Ist die folgende Aussage punkto Unterschied Exchange Traded Funds vs Anlagefonds richtig?

Der Anleger trägt ein Emittentenrisiko, da es sich rechtlich bei ETFs um Schuldverschreibungen handelt.
Ist die folgende Aussage punkto Unterschied Exchange Traded Funds vs Anlagefonds richtig?

In der Regel verfolgen ETFs passive Anlagestrategien
         
Hedge Funds weisen gegenüber Aktien- und Obligationenmärkten keine hohe Korrelation auf. Allerdings ist es auch für Hedge Funds interessant, bei steigenden Aktien- oder Obligationenmärkten eine hohe Korrelation aufzuweisen. Richtig?
Die meisten Hedge Funds haben ihr Domizil nicht in der Schweiz sondern offshore. Für den Vertrieb in der Schweiz spielt dies allerdings keine Rolle. Richtig?
Etliche Hedge Funds-Strategien basieren auf Arbitragetransaktionen. Bei einer Arbitrage werden gleichzeitig Titel gekauft und leer verkauft. Dadurch geht der Fondsmanager keine allgemeinen Marktrisiken (Beta) ein. Richtig?
         
Die Sharpe Ratio ist eine Messzahl, welche uns eine risikobereinigte Performanceleistung ausdrückt. Sie gibt an, wieviel Zusatzrendite pro Risiko - Prozent erzielt wird. Daher wird diese Masszahl in der Praxis oft für Vergleiche von mehreren ähnlichen Fonds verwendet. Richtig?
Verkauft ein Anleger eine Put-Option, so erwirbt er das Recht, einen Basiswert zu kaufen. Entsprechend profitiert er von steigenden Notierungen dieses Basiswertes. Richtig?
Was zeigt die Korrelation auf?
         
Erkläre Volatilität
Erkläre Sharpe ratio
Erkläre BETA
         
Erkläre ALPHA
Erkläre Benchmark
Beinhaltet das folgende Anlageinstrument für einen Anleger einen Leverageeffect?

Calloptionen
         
Beinhaltet das folgende Anlageinstrument für einen Anleger einen Leverageeffect?

Garantiefonds
Beinhaltet das folgende Anlageinstrument für einen Anleger einen Leverageeffect?

Exchange traded funds
Beinhaltet das folgende Anlageinstrument für einen Anleger einen Leverageeffect?

Absicherungsfonds
         
Beinhaltet das folgende Anlageinstrument für einen Anleger einen Leverageeffect?

Hedge Funds
Beinhaltet das folgende Anlageinstrument für einen Anleger einen Leverageeffect?

Futures
Trifft die folgende Eigenschaft auf Hedge Funds im generellen zu?

Angestrebt wird eine relative Performance
         
Trifft die folgende Eigenschaft auf Hedge Funds im generellen zu?

Angestrebt wird eine absolute Performance
Trifft die folgende Eigenschaft auf Hedge Funds im generellen zu?

Kennen Gebührenmodelle mit Performance Fee
Trifft die folgende Eigenschaft auf Hedge Funds im generellen zu?

Kennen variable Gebührenmodelle mit Highwatermark
         
Trifft die folgende Eigenschaft auf Hedge Funds im generellen zu?

Gelten nach dem KAG als Effektenfonds
Trifft die folgende Eigenschaft auf Hedge Funds im generellen zu?

Kennen eine tägliche Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen (über Fondsleitung)
Trifft die folgende Aussage beim Kauf von Optionen zu?

Weisen einen Hebeleffekt auf
         
Trifft die folgende Aussage beim Kauf von Optionen zu?

Können auch zur Vermögensabsicherung eingesetzt werden.
Trifft die folgende Aussage beim Kauf von Optionen zu?

Können zu Nachschusspflichten führen (beim Kauf von Optionen)
Trifft die folgende Aussage beim Kauf von Optionen zu?

Werden an standardisierten Börsen gehandelt. Ein ausserbörslicher Handel kommt in der Praxis auch häufig vor.
         
Trifft die folgende Aussage beim Kauf von Optionen zu?

Unterstehen dem KAG
Trifft die folgende Aussage beim Kauf von Optionen zu?

Stellen rechtlich immer Wertpapiere dar
Nenne die entsprechende Option:

Recht Basiswerte zu kaufen
         
Nenne die entsprechende Option:

Pflicht Basiswerte zu kaufen
Nenne die entsprechende Option:

Recht Basiswerte zu verkaufen
Nenne die entsprechende Option:

Pflicht Basiswerte zu verkaufen
         
Branchen- oder Themenfonds?

Technologie
Branchen- oder Themenfonds?

Nachhaltigkeit
Branchen- oder Themenfonds?

Klimaschutz
         
Branchen- oder Themenfonds?

Medien
Branchen- oder Themenfonds?

Banken
Branchen- oder Themenfonds?

Value
         
Traditionelle oder nicht traditionelle Anlage?

Geldmarktfonds
Traditionelle oder nicht traditionelle Anlage?

Aktienfonds
Traditionelle oder nicht traditionelle Anlage?

Hedge Funds
         
Traditionelle oder nicht traditionelle Anlage?

BRIC-Fonds (Brasilien, Russland, Indien, China)
Traditionelle oder nicht traditionelle Anlage?

Exchange Traded Funds
Traditionelle oder nicht traditionelle Anlage?

Funds of Hedge Funds
         
Die Volatilität (Standartabweichung) einer Anlage zeigt in 95% der Fälle die Streuung um die erwartete Rendite auf. Richtig oder Falsch?
Bei welchem Geldmarktprodukt wird die Verrechnungssteuer erhoben?
Wird bei einer Treuhandanlage die Verrechnungssteuer erhoben?
         
Ist ein Pfandbrief ein obligationenähnliches Wertpapier?
Ist ein Pfandbrief ein aktienähnliches Wertpapier?
Ist ein Pfandbrief ein Geldmarktähnliches Wertpapier?
         
Nach der schweizerischen Gesetzgebung müssen Aktien einen Nennwert aufweisen. Dieser muss mindestens 0.01 (1 Rappen) betragen. Richtig?
Die Duration dient bei Obligationenanlagen zur Interpretation des Bonitätsrisikos. Richtig?
Bei der Preisfestlegung für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilscheinen existieren in der Schweiz zwei Formen. Das Forward Pricing sowie das historic Pricing. Während sämtliche Anlagefonds mit Aktienanteilen (inkl. Strategiefonds) das Forward Pricing anwenden müssen, können reine Obligationen- und Geldmarktfonds im Historic Pricing abgerechnet werden. Richtig?
         
Hat man beim folgenden Wertpapier ein Stimmrecht?

Aktien
Hat man beim folgenden Wertpapier ein Stimmrecht?

Genussscheine
Hat man beim folgenden Wertpapier ein Stimmrecht?

Partizipationsscheine
         
Hat man beim folgenden Wertpapier ein Stimmrecht?

Warrant
Hat man beim folgenden Wertpapier ein Stimmrecht?

Wandelobligation
Hat man beim folgenden Wertpapier ein Stimmrecht?

Genossenschaftsanteil
         
Ist der folgende Begriff ein anderer Ausdruck für Volatilität?

Beta
Ist der folgende Begriff ein anderer Ausdruck für Volatilität?

Alpha
Ist der folgende Begriff ein anderer Ausdruck für Volatilität?

Anlagerisiko
         
Ist der folgende Begriff ein anderer Ausdruck für Volatilität?

Tracking error
Ist der folgende Begriff ein anderer Ausdruck für Volatilität?

Standard deviation
Ist der folgende Begriff ein anderer Ausdruck für Volatilität?

Modified Duration
         
Eine Geldanlage mit einer Rendite von 5% und einer Volatilität von 10% wird sich in 2/3 der Fälle in welcher Bandbreite bewerben?
Wie hoch ist der Maximalverlust einer Geldanlage mit einer Rendite von 8% und einer Volatilität von 10% mit einer Wahrscheinlichkeit von 99%?
Bei schweizerischen Aktiengesellschaften muss das Mindestkapital 100000 betragen. Wieviel muss von diesem Nennwert mindestens in der Gesellschaft einbezahlt sein?
         
Ein Anleger investiert heute eine Summe von 123500. Er erwartet eine jährliche Durchschnittsrendite von 5% und möchte gerne die Endsumme nach einer Laufzeit von 8 Jahren erfahren.
Eine Kundin zahlt jährlich 5000 am Jahresanfang in ihren Sparplan ein. Welchen Endwert erreicht dieser Sparplan nach einer Dauer von 20 Jahren und einer Durchschnittsrendite von 4%, falls die Kundin nebst der ersten Sparprämie auch eine einmalige Investition / Einlage von 50000 (erste Einzahlung 50000 + Sparprämie 1 5000)?
Ist die folgende Aussage richtig?

Ein Zerobond ist eine Obligation, bei der keine Zinszahlung (Couponzahlung) erfolgt.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Zerobonds dürfen durch Privatanleger nicht erworben werden. Es handelt sich somit um Titel, die Institutionellen Investoren vorbehalten sind.
Ist die folgende Aussage richtig?

Bei einem Zerobond sind der Emissions- und Rückzahlungspreis in der Regel bei 100% angesetzt.
Ist die folgende Aussage richtig?

Aktien unterliegen höheren Schwankungen als Obligationen.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Der Börsenkurs einer Obligation wird in CHF ausgedrückt.
Ist die folgende Aussage richtig?

Eine Kassenobligation ist normalerweise an der Schweizer Börse kotiert.
Ist die folgende Aussage richtig?

Der Aktienmarkt erreicht historisch gesehen eine Durchschnittsrendite von jährlich rund 15%
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Mit dem Rating (z.B. Standard and Poors) wird das Zinsänderungsrisiko gemessen und somit deren Einfluss auf den Börsenkurs einer Obligation.
Ist die folgende Aussage richtig?

Nach einer Emission einer Obligation sind die Titel meist an einer Börse kotiert. So kann ein Anleger seine Titel verkaufen und muss nicht die Rückzahlung der Obligation abwarten.
Ist die folgende Aussage richtig?

Geldmarktanlagen werden als Anlagen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren bezeichnet.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Kassenobligationen werden in der Regel durch die Eidgenossenschaft ausgegeben.
Ist die folgende Aussage richtig?

Die Volatilität dient zur Messung des Anlagerisikos.
Ist die folgende Aussage richtig?

Mit der Volatilität werden die Schwankungen von Märkten gemessen (z.B. Aktienmärkte)
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Eine Anlage mit einer hohen Volatilität erzielt immer eine höhere Rendite.
Ist die folgende Aussage richtig?

Im Gegensatz zum Aktionär hat der Inhaber von Genussscheinen keine Stimmrechte.
Ist die folgende Aussage richtig?

Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft wird durch die Generalversammlung gewählt.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Ein Duration einer Obligation ist direkt mit der Bonität des Schuldners verbunden (auch Rating genannt)
Ist die folgende Aussage richtig?

Ein Rating von AAA (Standard & Poors) gibt dem Anleger an, dass der Schuldner eine exzellente Bonität aufweist, womit die Sicherheit der Obligationenanlage sehr hoch ist.
Ist die folgende Aussage richtig?

Bei einem Zerobond sind Duration und Restlaufzeit identisch.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Anlagefonds sind Anlageinstrumente mit sehr niedrigen Kosten und kosten den Anleger somit praktisch nichts.
Ist die folgende Aussage richtig?

Die gesamten Kosten von Aktienfonds liegen bei ca. 2% pro Jahr (im Durchschnitt der verschiedenen Aktienfonds)
Ist die folgende Aussage richtig?

Die Verwaltungskosten sind einmalige Kosten, die der Kunde beim Kauf von Fondsanteilen bezahlen muss.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Die CH-Fondsgesellschaften sind nicht verpflichtet, die Anleger über Kosten zu informieren - weder über fixe, noch über variable Kosten.
Ist die folgende Aussage richtig?

Die Performance von Immobilienfonds liegt im historischen Durchschnitt zwischen deren von Obligationen und Aktien.
Ist die folgende Aussage richtig?

Mit der Beimischung von Immobilienfonds kann die Volatilität in einem Depot, bestehend aus Aktien und Obligationen (je etwa zu 50%) reduziert werden.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Der Börsenkurs von Immobilienfonds bewegt sich meistens etwas unterhalb / niedriger als der Inventarwert.
Ist die folgende Aussage richtig?

Banken, Effektenhändler, Anleger mit professioneller Tresorerie und reiche Private sind qualifizierte Anleger nach KAG
Ist die folgende Aussage richtig?

Die Kategorie für Hedge Funds gehört zu den übrigen Fonds für alternative Anlagen.
         
Ist die folgende Aussage richtig?

Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen gehört zu den geschlossenen Kapitalanlagen in gesellschaftsrechtlicher Form (closed end funds)
Ermittle die Nettorendite der folgenden Obligationenanlage nach Steuern. Sie hat einen Rückzahlungspreis von 100%. Grenzsteuersatz 26%.

2% Obligation, Emissionspreis 100%, aktueller Kurswert 97.5%, Restlaufzeit 4 Jahre.
Ermittle die Nettorendite der folgenden Obligationenanlage nach Steuern. Sie hat einen Rückzahlungspreis von 100%. Grenzsteuersatz 26%.

1.5% Obligation, Emissionspreis 100%, aktueller Kurswert 95.7%, Restlaufzeit 4 Jahre.
         
Ermittle die Nettorendite der folgenden Obligationenanlage nach Steuern. Sie hat einen Rückzahlungspreis von 100%. Grenzsteuersatz 26%.

0% Obligation, Emissionspreis 80%, aktueller Kurswert 90%, Restlaufzeit 4 Jahre.
Nenne den wichtigsten Unterschied zwischen einer Festgeld und Treuhandanlage.
Nenne den wichtigsten Unterschied zwischen einer Festgeldanlage und einer Treuhandanlage?
         
Nenne den wichtigsten Unterschied zwischen einer Festgeld und einer Treuhandan- lage?
Wie ermittelt man das Risikoprofil und die Risikobereitschaft eines Kunden?
Was heisst Asset Allocation
         
Welcher Ablauf kennzeichnet die strukturierte Vermögensplanung?
Wie muss das Vermögen im reservierten Teil angelegt sein?
Wie muss das Vermögen im freien Teil angelegt sein? (3 teilige Antwort)
         
Welcher Vorteil bietet eine private Vermögensbilanz? (3 teilige Antwort)
Die emotionale Erwartungshaltung des Kunden und die rationale Fachebene des Finanzplaners werden durch 4 Eckpfeiler in der Vermögensplanung verbunden.
Mit welchen finanziellen Bereichen wird die Vermögensplanung vernetzt? (4 teilige Antwort)
         
Planungsansatz Vermögen: Vermögensaufteilung Geldwerte 50% Sachwerte 50% Zusammen 100% Warum eine solche Aufteilung? (2 teilige Antwort)
Was versteht man unter Geldwerte? (6 teilige Antwort)
Was versteht man unter Sachwerte? (6 teilige Antwort)
         
Welcher Ablauf kennzeichnet die Vermögensplanung nach Lebenszielen? (2 teilige Antwort)
Was haben freie Vermögensteile als Charakteristik alle gemeinsam? (2 teilige Antwort)
Was haben reservierte Vermögensteile als Charakteristik alle gemeinsam?
         
Betrifft freies Vermögen: Welche 3 Faktoren bestimmen in der Risikofähigkeit der Anlagen?
Nenne die 3 klassischen Zielkonflikte bei Geldanlagen. (Anlage Dreieck)
Nenne 5 wichtige Faktoren die eine optimale Diversivikation bei Geldanlagen ausmachen.
         
Bei der systematischen Geldanlage gibt es 2 bekannte Methoden. Nenne und beschreibe Sie
Nenne die 2 grundsätzlichen Anlagestile die man bei Wertschriftenanlagen wählen kann?
Innerhalb des aktiven Anlagestils gibt es diverse verschiedene Untergruppen mit spezifischen Anlagemethoden. (max. 11 Nennungen)
         
Nenne möglichst alle 12 bekannten Geldmarktinstrumente.
Nenne den wichtigste Unterschied zwischen einer Festgeld und einer Treuhand- anlage
Wie nennt man auf Englisch einen Optionsschein?
         
Wo verwendet man die Begriffe (cum) (ex warrant) (warrant) ?
Optionsanleihen mit dem Vermerk (cum) sind wie an der Börse notiert?
Optionsanleihe mit dem Vermerk (ex warrant) an der Börse meint?
         
Was ist an der Böse gemeint, wenn man den Begriff (warrant) sieht?
Wie nennt man Wandelanleihen im Englischen?
Wo liegt der Gewinn bei Zerobonds?
         
Sind Zerobonds besser bei steigendem oder sinkendem Zinsumfeld zu empfehlen?
Wenn man ein festverzinsliches Wertpapier an der Börse kauft kann man das Papier über oder unter dem Ausgabepreis kaufen. Nenne diese Kaufsituation in der Fachsprache
Um was für Obligationen handelt es sich bei Floating rates notes?
         
Wann sind Floating Rate Notes ein interessantes Anlageinstrument?
Welche 2 Vorteile haben Indexanleihen bei Beginn der Anlage?
Werden Doppelwährungsanleihen in der gleichen Währung zurückbezahlt wie bei der damaligen Investition?
         
Was sind Treasury bonds oder auch Treasury notes?
Wie nennt man bei Sachwerten die einzigen regelmässigen Vermögenserträge?
Wie nennt man Aktien im Deutschen auch noch in der Fachsprache?
         
Nenne 2 wichtige Rechte welche Inhaber eines Beteiligungspapiers (Aktie) haben. (2 Deutsche Begriffe)
Im Gegensatz zu Beteiligungspapiere enthalten Partizipationsscheine (PS oder auch Genussscheine) nur ein Recht. (1 deutscher Begriff)
Warum kann ein Unternehmen gratis Aktien an seine Aktionäre schenken?
         
Welche Vorteile bieten die ADR (American Depositary Receipts) für ausländische Unternehmen?
Nenne 3 Arten von Bezugsrechten bei Aktien/Kapitalerhöhung?
Nenne in der Börsensprache den englischen Begriff für Rohstoffe und Waren.
         
Nenne den Satz für die Definition von Anlagefonds.
Schreibe die Formel zur Berechnung des NAV auf. (Net Asset Value)
Nenne 5 wichtige Vorteile von Anlagefonds.
         
Nenne 3 Nachteile von Anlagefonds.
Nenne 7 Unterschiedliche Themen von Aktienfonds.
Weche Überlegung steht bei Branchenfonds mit Growthansatz im Vordergrund?
         
Welche Überlegung steht bei Branchenfonds in Aktien mit dem Valueansatz im Vordergrund?
In welche Branchen investieren Growth Fonds vorallem?
Was heisst Growth auf Deutsch?
         
Was heisst Value oder was meint man in der Fondsterminologie?
Nenne 8 Branchen in welche Branchenfonds mit Valueansatz investiert werden.
Nenne 5 Themen in die Themenfonds mit Aktien investieren?
         
Nenne die 5 üblichen Klassierungen von Strategiefonds beim Namen in Englisch und zeige die Aktien und Obligationen Aufteilung.
Nenne 2 Einflussfaktoren die den Wert der Anteilsscheine von Immobilienfonds beeinflussen.
Was versteht man unter ETF?
         
Werden ETF aktiv oder passiv verwaltet?
Warum werden ETF passiv verwaltet?
Gelten ETF als Anteilsschein oder als Aktie?
         
Wer darf institutionelle Fonds auflegen? (4 Nennungen)

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