Finanzberater IAF (Vermögen)

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Nenne ein paar direkte (traditionelle) Anlageinstrumente

Was gehört zum Passivgeschäft der Banken?



Was verstehen wir unter Geldwerte?
         


Was verstehen wir unter
Sachwerte?


Defintion eines Wertpapiers?
Wie werden folgende Wertpapierarten übertragen?

- Inhaberpapiere
- Orderpapiere
- Namenpapiere
         
Nenne die Eigenschaften
der Gläubigerpapiere (Geldwerte)
Nenne die Eigenschaften der Beteiligungspapiere (Sachwerte)

Welche Geldmarktinstrumente kennst Du?
         


Erkläre den Unterschied zwischen Festgeldanlage und Treuhandanlage

Welche Obligationenanlagen kennst Du?


Welche Beteiligungspapiere kennst Du?
         


Welche 3 Märkte sind dir bekannt?


Welchen Zweck erfüllen Börsen?


Nenne die 4 wichtigsten Börsen
         
Welches sind die wichtigsten AKTIEN-Börsenplätze und deren Indices?


Welches ist die wichtigste Warenbörse (Rohstoffe)?


Was ist der Zweck der Diversifikation?
         

Welche 4 Möglichkeiten stehen für eine
Aktienkapital-Reduktion zur
Verfügung.


Erkläre Strategische Allocation


Erkläre Taktische Allocation
         

Welche Strategie wählst Du bei einem sehr geringen Anlagerisiko und wie ist der Anlagehorizont?


Welche Strategie wählst Du bei einem geringen Anlagerisko und wie ist der Anlagehorizont?


Welche Strategie wählst Du bei einem mässigen Anlagerisiko und wie ist der Anlagehorizont?
         

Welche Strategie wählst Du bei einem mittleren Anlagerisiko und wie ist der Anlagehorizont?
Welche Strategie wählst Du bei einem erhöhten Anlagerisiko und wie ist der Anlagehorizont?
Welche Strategie wählst Du bei einem hohen Anlagerisiko und wie ist der Anlagehorizont?
         


Erkläre Duration
Kennzahlen Rendite:

Was ist die

1) Anlagerendite

2) Ausschüttungsrendite

3) Rendite auf Verfall
Kennzahlen Risiko:

Erkläre

1) Volatilität

2) Sharpe Ratio

3) Beta
         


Was sagt das Alpha aus?


Erkläre Korrelation?


Wie lautet die Formel zur Berechnung des Sharpe Ratio?
         


Kalkulations-Standardabweichung (SA1)
ist die Basis. Wie berechnet sich
1) SA 2
2) SA 3



Welche traditionellen Anlagefonds kennst Du?


Welche Charakermerkmale weisen Anlagefonds auf?
         
Was sind die Eigenschaften des Geldmarktfonds und für welche Anlegergruppe ist dieser geeignet?

Was sind die Eigenschaften des Obligationenfonds und für welche Anlegergruppe ist dieser geeignet?


Wie kann eine Unterteilung (Diversifikation) bei einem Obligationenfonds aussehen?
         
Was sind die Eigenschaften von Aktienfonds und für welche Anlegergruppe ist er geeignet?


Unterteilung bei Aktienfonds

Für welche Bereiche gibt es
Aktienfonds?

Aktienfonds - Regionenansatz

Welche Diversifikation wird erreicht, wenn ich in einen solchen Fonds investiere?
         

Aktienfonds-Branchen/Themen

1) Nenne die wichtigsten
Branchen

2) Nenne die wichtigsten
Themen


Erkläre Value-Fonds


Erklärung Immoblienfonds
         


Welches sind die möglichen Investitionsobjekte von Immobilienfonds?


Welche Diversifikation gibt es bei Immoblienfonds?


Wo liegt in etwa die Rendite bei Immoblienfonds?
         

Was ist das Interesse des Investors welcher in Immobilienfonds investiert und für welchen Anlagehorizont sind Immoblienfonds geeignet?


Welches sind die Besonderheiten des Immobilienfonds?


Wie kann man Strategiefonds
auch nennen?
         


Erkläre den Unterschied zwischen einer passiven und einer aktiven Anlagestrategie?

Welche Vorteile bzw. Nachteile ergeben sich für den Anlager der eine passive Anlagestrategie wählt?
Welche Vorteile bzw. Nachteile ergeben sich für den Anlager der eine aktive Anlagestrategie wählt?
         


Was heisst die Abkürzung

KAG?


Ueberblick Anlagearten KAG



Erkläre
Offene kollektive Kapitalanlagen ( open end )
         


Erkläre Geschlossene kollektive Kapitalanlagen
( closed end )


Welche Fondsarten gelten nach KAG als "open end" Fonds?

Das KAG unterteilt auch nach Fondsitz.
Was sagt uns das aus?
         


Was heisst Offshore-Funds?

Welche Parteien sind in einem Fondsgeschäft involviert?


Wer hat in der Schweiz die Aufsicht über Anlagefonds?
         


Welche Aufgaben erfüllt die EBK im Zusammenhang mit Anlagefonds?



Wie nennt man die Bewertungsgrösse bei Anlage-
fonds?


Wie berechnet man den Netto-
inventarwert (NAV) eines Anlagefonds?
         

Pricing
Es gibt 2 Arten von Pricing.

1) Historic Pricing
2) Forward Pricing

Was bedeuten sie? Nach welcher Methode werden Obligation- und Aktienfonds abgerechnet?

Pricing
Es gibt 2 Arten von Pricing.

1) Historic Pricing
2) Forward Pricing

Was bedeuten sie? Nach welcher Methode werden Obligation- und Aktienfonds abgerechnet?


Was bedeutet All in Fee?
         


Welche Kosten beinhaltet die TER (Total Expense Ratio?


Was heisst AFG?


Welche fondsähnlichen Kollektivanlagen kennst Du?
         
Was heisst

1) EBK

2) FCP

3) KAG

Was heisst

1) KGK

2) KK

3) KKV
Was heisst

1) KKV-EBK

2) OR

3) QIF
         
Was heisst

1) KKV-EBK

2) OR

3) QIF
Was heisst

1) SICAF

2) SICAV

3) SNB

4) UCITS


Wie kann man Futures auf gut Deutsch bezeichnen?
         


Welche 2 Arten von Futures gibt es?


Welche Elemente (4) sind bei Futures standardisiert?

Was verstehst Du unter täglicher Gewinn- und Verlust-
ausgleichung bei Futures?
         


Wie hoch ist in etwa die Futures Margin (Sicherheit) die ich beim Futureshandel hinterlegen muss?


Welche Arten von Spezialfonds kennen wir (4)?



Definition Option
         


Wie nennt man die Prämie die der Käufer (Inhaber) dem Verkäufer (Stillhalter) der Option zu zahlen hat?


Welches sind die Rechte & Pflichten bei Optionen?


Wie nennt man den Verkäufer einer Option?
         



Erkläre Absicherungsfonds


Was sind die Merkmale von Absolute return Funds?


Charakteristiken von
Hedge Funds
         


Erkläre den Begriff Arbitrage
Hedge Funds

wichtigste Strategieformen im

ZINSENBEREICH
Hedge Funds

UEBRIGE

wichtige Strategieformen

         


Wie sieht bei Zertifikaten die rechtliche Ausgestaltung aus?


Welche Zertifikatstypen kennen wir?
Welche "Typen" von Strukturierten Produkten kennen wir?
         
Wie ist das Strukturierte Produkt
"Typ Prämieneinnahmen"
aufgebaut?
Wie ist das Strukturierte Produkt
"Typ Kapitalschutz" aufgebaut?

Welche Funktionen erfüllen Strukturierte Produkte?
         


Welche drei Arten von
Kapitalerhöhungen gibt es?


Welches sind die Merkmale der Ordentlichen Kapitalerhöhung?



Welches sind die Merkmale der Genehmigten Kapitalerhöhung?
         


Welches sind die Merkmale der Bedingten Kapitalerhöhung?
Erkläre "Auszahlung einer
Substanzdividende" (bei
Aktienkapitalreduktion)
Erkläre "Rückkauf eigener Aktien mit anschliessender Kapitalreduktion
         
Erkläre
"Nennwertreduktion durch Barzahlung"
(bei Aktienkapital-Reduktion)
Erkläre
"Zuteilung von Putoptionen an die Aktionäre"
(bei Aktienkapitalreduktion)


Welche Steuern können bei Anlagen anfallen?
         

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