IAF Grundlagen der Finanzberatung

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Was ist das Ziel einer privaten Finanzplanung?
Welche 7 Themen beinhaltet ein gesamtheitlicher Finanzplan?
Welcher Vorteil hat der Kunde im Idealfall durch eine Finanzplanung?
         
Welches sind die 5 wichtigsten Zielsetzungen in einem privaten Finanzplan?
Wie heissen die Grundsätze der
DGF?

(7 teilige Antwort)

"Grundsätze ordnungsmässiger Finanzplanung GoF"
Wie heissen die vier Phasen einer Finanzplanung?
         
Welche Voraussetzungen muss ein Finanzplaner ausser einem fundierten und aktuellen Fachwissen aufweisen?
Von welchen 3 Zeiträumen spricht man bei den Lösungsvorschlägen in einer Finanzplanung?
(Nach einer IST-Analyse und SOLL-Situation Betrachtung)
An was muss sich der Finanzplan und die vorgestell-ten Optimierungsvor-
schlägen ausrichten?
Die 4 wichtigsten Faktoren auf den Kunden bezogen.
         
Wo sind die Abgrenzungen zum Treuhänder?

Nenne 4 Hauptaufgaben des Treuhänders.

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